Le conseil patrimonial et l’optimisation fiscale de votre patrimoine

Notre démarche consiste à promouvoir un ou plusieurs produits patrimoniaux en s’appuyant sur une prescription justifiée par la situation patrimoniale de la personne conseillée.
 
Le client est au centre de la démarche, chaque client est unique, sa situation personnelle doit être appréhendée, ses objectifs patrimoniaux clarifiés.

Notre Conseil est indépendant, fait au mieux de vos intérêts et a pour objectif l’optimisation juridique et fiscale de votre patrimoine.
 
Le conseil patrimonial relève non seulement du choix des actifs, mais également de la manière de détenir ces actifs.
 
D’où la nécessité :


Þ      de maîtriser le droit de propriété sur les biens pour réduire l’incertitude dans les relations entre les personnes et leurs biens (aspect juridique).
 
Þ      d’appréhender la situation fiscale de chaque client en tenant compte du régime fiscal propre a certains actifs (aspect fiscal).

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